Ioannis Boukas
Head of Algorithmic Trading
ENGIE
La transition vers une énergie 100 % renouvelable est avant tout un défi de données et d’automatisation.
Développé par les équipes de trading algorithmique d’ENGIE, AlgoTrading s’appuie sur des technologies avancées d’IA et des données en temps réel pour piloter au mieux la production renouvelable et le stockage par batteries. En transformant des signaux de marché complexes en décisions instantanées, ce projet contribue directement à garantir une électricité à la fois stable, compétitive et décarbonée à l’échelle européenne.
Ioannis Boukas, Head of Algorithmic Trading chez ENGIE, nous en dit plus.
Je pilote le développement de stratégies de trading automatisées basées sur la donnée pour les marchés de l’électricité à court terme. Mon parcours s’appuie sur un doctorat en machine learning, avec une spécialisation dans les applications liées au stockage d’énergie.
Nous maximisons la valeur et l’efficacité des énergies renouvelables en :
On peut comparer cela à un système de contrôle aérien ultra-intelligent appliqué à l’électricité : nos algorithmes veillent à ce que l’énergie propre —qu'elle soit éolienne ou solaire — soit stockée lorsqu’elle est abondante, puis injectée sur le réseau exactement au moment des pics de demande, le tout en temps réel.
Les utilisateurs directs de nos outils sont nos équipes internes de trading court terme, ainsi que les analystes et quants qui supervisent et co-pilotent ces stratégies.
À plus large échelle, les bénéficiaires sont les consommateurs d’énergie B2B et B2C en Europe, qui comptent sur ENGIE pour leur fournir une électricité décarbonée, disponible 24h/24, ainsi que les gestionnaires de réseau qui s’appuient sur notre flexibilité pour maintenir l’équilibre du système électrique.
Notre solution apporte l’échelle opérationnelle et la précision nécessaires pour piloter efficacement des portefeuilles d’actifs énergétiques complexes.
Nous avons récemment automatisé un portefeuille de 2,5 GW d’actifs renouvelables en France et déployé nos capacités pour gérer plus de 500 MW de systèmes de stockage par batteries (BESS) en Europe centrale et occidentale.
Ce niveau d’automatisation optimise notre performance économique tout en réduisant le curtailment (les pertes d’énergie renouvelable). Cette approche contribue directement à la stabilité du réseau et à la réduction des émissions de carbone, en permettant aux énergies propres de concurrencer plus efficacement les sources fossiles.
Je présenterai le parcours complet, du signal de marché brut aux algorithmes en production, en mettant particulièrement l’accent sur l’optimisation des portefeuilles de batteries et d’énergies renouvelables.
Le message clé est que la transition vers une énergie 100 % renouvelable est avant tout un défi de données et d’automatisation. Sans algorithmes capables de gérer la variabilité du vent, du solaire et du stockage, cette transition ne pourra pas changer d’échelle.
L’intelligence artificielle est au cœur de l’ensemble de notre chaîne de valeur. Ce n’est ni un gadget, ni un ajout secondaire : elle intervient à toutes les étapes, depuis l’accélération du développement logiciel et l’automatisation de la documentation, jusqu’à la conception des stratégies de trading et le pilotage en temps réel de nos actifs.
À l’avenir, nous évoluons vers des architectures encore plus intégrées et autonomes, reposant sur des systèmes multi-agents capables d’adapter dynamiquement les stratégies et de traiter des informations de marché complexes de bout en bout, avec une latence minimale.
Notre principal enjeu est de continuer à faire évoluer notre framework algorithmique pour intégrer un nombre croissant d’actifs hybrides sur différents marchés européens, tout en garantissant des infrastructures robustes et des temps de réponse très faibles.
Nous travaillons également à affiner les stratégies hybrides combinant expertise humaine et automatisation, afin de tirer le meilleur parti de l’intuition des traders et de la rapidité d’exécution des algorithmes.
Dans cinq à dix ans, la volatilité aujourd’hui associée aux énergies renouvelables aura été largement maîtrisée grâce au stockage intelligent et au pilotage algorithmique.
Les réseaux électriques fonctionneront de manière fluide, reposant sur un mix d’énergies éoliennes, solaires et de batteries, pour fournir une électricité décarbonée 24h/24, fiable et optimisée économiquement — rendant progressivement obsolète la production de base à partir d’énergies fossiles.
